近来，中国的纺织服装订单增减及流向成为业内的热门话题。南亚两大纺织服装出口国孟加拉国和巴基斯坦的市场动向值得高度关注。
近来，中国的纺织服装订单增减及流向成为业内的热门话题。南亚两大纺织服装出口国孟加拉国和巴基斯坦的市场动向值得高度关注。
有数据表明，孟加拉国成衣业正将原材料采购的重点方向从中国转向自印度进口人造纤维纱线和织物，减少自中国的进口，制作完成美国和欧洲的服装订单。
进口方面，对于采购巴基斯坦棉纺织品的中国企业来说，还须警惕巴基斯坦纺织企业的违约风险，该国自2022年开始的外汇危机还在不断蔓延。
孟加拉国减少自中国的原料进口
成衣业使孟加拉国成为世界上最大的出口国之一，该行业占该国出口的84%。
孟加拉国最大的成衣出口商之一的麻雀集团 (Sparrow Group)总裁Shovon lslam称，该集团过去几乎所有的需求都是自中国进口。2022年他们自印度进口20%原料，特别是他们增加出口到美国市场的原料进口。
印度凭借具有竞争力的价格、高质量的原料、改善的交货时间、2个新陆路港口开放，赢得市场份额。2022年12月，孟加拉国政府允许通过贝纳波尔和另外2个新的陆路港口（即萨特基拉的姆拉和查派纳瓦布甘的绍纳玛斯基德）进口人造纤维纱线和织物，以节省时间按期满足全球订单。
同时，孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)以主席法鲁克.哈桑为首的代表团预计将访问印度，为其全球出口部分采购人造纱线做打算。哈桑称，印度古吉拉特邦在人造纤维纱线和织物享有声誉，孟加拉国也特别关注此类产品。总的来说，该协会增加对古吉拉特邦生产的原料的关注，减少自中国的进口。
孟加拉人造纤维的需求量将加大
据估计，2021年全球服装市场价值4400亿美元，其中人造纤维服裝占50%以上。孟加拉国棉质服装出口占72%，人造纤维服装占24%，其余为丝绸、羊毛、其他。
然而一份“研究与政策整合促进发展”（RAPID）报告指出，未来几年，人造纤维服装市场增长将继续大于棉花市场。
2021年孟加拉国人造纤维服装出口总额中，本地纺织厂仅贡献15%，大约70%是来自中国的进口原料，10%来自印度。但现在正在发生改变。由于担心中国受到更多限制，全球服装自其他国家的采购正在增加，这反过来将使孟加拉国自印度进口更多的服装原料。
据悉，随着向孟加拉国供应原料市场拓展，印度正将重心放在完善其人造纤维服装的基础设施上。
美国采购趋势从中国转向孟加拉
2022年12月，孟加拉国服装出口同比增长9.5%，7月、8月和11月同比飙升71%、50%和27%。塔卡的下跌导致12月的出口额下降。
2022年，孟加拉国服装出口（以美元计算）在2021年跃升30.4%后，同比激增27.6%。其中，对欧盟的服装出口总额增长了28.5%，占总出口的50%，而对美国市场的出口仅占20%。与三年前的水平相比，2022年1-9月欧盟从孟加拉国的T恤进口量下降了5%。尽管美国需求因零售放缓而受到抑制，但2023年美国市场份额将增加。
2023年1月，美国从孟加拉国进口的服装数量下降了5.6%。然而，以美元计算的话，孟加拉国的出口量较上年同期飙升15.4%，单价上涨22%。这些最新的美国数据证实了美国采购趋势从中国转向孟加拉国。
警惕巴基斯坦纺织企业违约风险
对于我国的纺织服装企业而言，除了上述的订单转移风险之外，更要警惕巴基斯坦纺织企业的违约风险。
2022年以来，巴基斯坦出现了严重的外汇危机。巴基斯坦经济部长长穆默德.达尔表示，巴基斯坦一周内花光了全国四分之一的外汇储备，现如今只剩下了30.9亿美元，仅够支撑一个月的进口商品外汇储备。
据部分国际棉商、棉花棉纱贸易企业反馈，业内对巴基斯坦外汇危机的担忧并没有随着中国施与援手而有太大改变，纺织行业大量违约的风险不断上升，或于4/5月份进入“临界点”，可能引发巴基斯坦银行业危机。
一方面，国际棉商等对巴基斯坦银行开出的L/C 180天接受的意愿偏低（大部分巴基斯坦国内银行仍未恢复信用证业务），担心一旦像斯里兰卡一样发生政府破产的情况，L/C或难以兑付；另一方面，因巴基斯坦银行信用证业务大多处于被拒绝状态，包括中国、越南等各国企业采购巴基斯坦棉纺织品，合同执行也受到较大影响，巴基斯坦纱厂、布厂、服装企业等违约的概率增加。
某外商表示，由于对2022/23年度巴基斯坦纺织企业或大面积违约的不安情绪蔓延，棉花企业纷纷采取减少巴基斯坦港口发运、减少船货报价及挑选大型纺企/贸易企业作为合作对象等多种方式应对。对于巴基斯坦企业因外汇储备危机而引发的合同违约（非可抗力），无论棉花供应商还是下游棉纱布采购企业都很难获得经济损失补偿。
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